Hvordan fungerer klient-dashbordet i Clinic+?

-------- NORSK --------

Hvordan fungerer klient-dashbordet i Clinic+?

Klient-dashbordet er oversikten du ser når du har åpnet en klient. Alt innhold (avtaler, journaler, påminnelser, notater, ordre, SMS, korrespondanse, dokumenter osv.) er filtrert på den valgte klienten, og du kan både se informasjon og opprette nye elementer direkte derfra.

Åpne klient-dashbordet
• Søk eller blar til klienten under Klienter (Clients) og åpne klienten.
• Du kan også åpne en klient fra en avtale på hoveddashbordet (Oversikt) ved å klikke på avtalen og deretter åpne klienten.
• Når klienten er åpnet, vises klient-dashbordet (ofte kalt «Dashboard» i klientfanen). Du ser klientens navn/kontekst og en rad med ikoner samt widgeter under.

Ikonraden øverst
• Første ikoner gjelder klienten:

• Rediger klient: Åpne skjema for å endre klientinformasjon.

• Verifisert: Vis eller oppdater verifiseringsdato for personopplysninger.

• Send til kasse (POS): Send klienten til kassen (hvis funksjonen er tilgjengelig for klinikken).
  • Deretter kommer «Ny» med hurtigknapper for å opprette noe nytt for denne klienten:

• Ny avtale

• Ny journal

• Ny korrespondanse

• Nytt påminnelse

• Ny ordre

• Nytt notat

• Nytt dokument
  Klikk på det aktuelle ikonet for å åpne dialog eller side for å opprette det nye elementet.

Widgeter på klient-dashbordet
• Under ikonraden vises en rekke widgeter. Alle viser kun data for den åpne klienten:

• Avtaler: Klientens avtaler. Du kan booke, endre og åpne avtaler.

• Korrespondanse ut: Utgående post/korrespondanse til/fra klienten.

• Korrespondanse inn: Innkommende post/korrespondanse.

• Påminnelser: Påminnelser knyttet til klienten (f.eks. oppfølging).

• Notater: Notater om klienten.

• Ordre: Bestillinger/ordre for klienten.

• Kvitteringer (POS): Kvitteringer fra kassen for klienten.

• SMS: Innkommende og utgående SMS med klienten.

• Dokumenter: Dokumenter knyttet til klienten.

• Journaler: Klientens journaler. Du kan åpne journaloversikt og åpne enkeltjournaler.
  • I hver widget kan du typisk åpne lister, filtrere og utføre handlinger (åpne, redigere, slette, opprette ny).

Hvorfor bruke klient-dashbordet?
• Klient-dashbordet samler alt som gjelder én klient på ett sted. I stedet for å søke etter klienten flere steder, åpner du klienten én gang og har tilgang til avtaler, journaler, påminnelser, notater, ordre, SMS, korrespondanse og dokumenter fra samme side. Hurtigknappene «Ny» gjør det raskt å opprette ny avtale, ny journal osv. uten å forlate dashbordet.

-------- ENGLISH --------

How does the client dashboard work in Clinic+?

The client dashboard is the overview you see when you have opened a client. All content (appointments, journals, reminders, notes, orders, SMS, correspondence, documents, etc.) is filtered for that client, and you can both view information and create new items directly from there.

Opening the client dashboard
• Search or browse to the client under Clients and open the client.
• You can also open a client from an appointment on the main dashboard (Overview) by clicking the appointment and then opening the client.
• When the client is open, the client dashboard is shown (often referred to as “Dashboard” in the client tab). You see the client’s name/context, a row of icons, and widgets below.

Icon row at the top
• The first icons apply to the client:

• Edit client: Open the form to change client information.

• Verified: View or update the verification date for personal data.

• Send to POS: Send the client to the till (if the feature is available for the clinic).
  • Then comes “New” with quick buttons to create something new for this client:

• New appointment

• New journal

• New correspondence

• New reminder

• New order

• New note

• New document
  Click the relevant icon to open the dialog or page to create the new item.

Widgets on the client dashboard
• Below the icon row, a set of widgets is shown. All show only data for the open client:

• Appointments: The client’s appointments. You can book, edit, and open appointments.

• Correspondence out: Outgoing mail/correspondence to/from the client.

• Correspondence in: Incoming mail/correspondence.

• Reminders: Reminders linked to the client (e.g. follow-up).

• Notes: Notes about the client.

• Orders: Orders for the client.

• Receipts (POS): Till receipts for the client.

• SMS: Incoming and outgoing SMS with the client.

• Documents: Documents linked to the client.

• Journals: The client’s journals. You can open the journals overview and individual journals.
  • In each widget you can typically open lists, filter, and perform actions (open, edit, delete, create new).

Why use the client dashboard?
• The client dashboard brings everything for one client into one place. Instead of searching for the client in several places, you open the client once and have access to appointments, journals, reminders, notes, orders, SMS, correspondence, and documents from the same page. The “New” quick buttons make it fast to create a new appointment, new journal, etc. without leaving the dashboard.